A fiatal Sissi (Romy Schneider) egy kastélyban él szüleivel és testvéreivel, apja, Miksa bajor főherceg (Gustav Knuth), tiroli birtokán. Életük békés, nyugodt elzártságban töltik napjaikat. Nem ér el hozzájuk az osztrák birodalom zaja és úgy tűnik soha nem fogja megzavarni életüket a nagyhatalmi politika. Egy napon azonban levelet kapnak Ferenc József császár (Karlheinz Böhm) édesanyjától, Zsófia királynőtől (Vilma Degischer). A császár édesanyja ugyanis ki szeretné házasítani a fiát és választása Sissi nővérére esett...Ilona (uta Franz), az örömtől repeső császárnőjelölt, édesanyja, Ludovika hercegnő (Magda Schneider) és Sissi azonnal csomagolni kezdenek, hogy részt vegyenek azon a bálon, amit Zsófia a leendő menyasszony és fia összeismertetése miatt szervez. Az ifjú Ferenc József azonban véletlenül összetalálkozik a báltól eltiltott Sissivel. A két fiatal egymásba szeret és ezzel kihívják maguk ellen az egész korabeli birodalmi szokásrendet.