Chouchou (Gad Elmaleh), a fiatal arab bevándorló először a származásáról hazudik, aztán pedig a nemi hovatartozásáról. Párizs azonban tárt karokkal várja, a jó szándékú Leon atya (Claude Brasseur) ugyanis befogadja. Sőt, az atya még munkát is talál neki Nicole (Catherine Frot) pszichoanalitikus rendelőjében. Chouchou apránként beilleszkedik, majd egy nap elmegy Clichibe, hogy megkeresse unokaöccsét, aki immár Vanessa néven a párizsi Apocalypse mulató kabaréjában énekesnő. Itt ismerkedik meg Stanislasszal (Alain Chabat), a rendőrnyomozóval. Kapcsolatuk szerelem első látásra.
