A három Edgar Allan Poe-novellában az a közös, hogy mindegyik az emberben lakozó gonoszt mutatja meg. Az első (Vadim) az érzéki és kegyetlen grófnőről szól, aki beleszeret a távoli rokonába. Amikor a férfi megsérti, szörnyű bosszút áll. A második epizód (Malle) szadista hőse nem tudja végrehajtani szörnyű tetteit, mert a rá hasonlító férfi mindig megakadályozza abban. A napjaink Olaszországában játszódó befejező részben (Fellini) az ünnepelt filmsztárt a bájos kislány képében mindenüvé elkíséri az Ördög.
