A Goryo dinasztia három harcosa, Poong Chun, Deok Ki és Seol Rang megfogadják, hogy harcolni fognak az elszegényedett népért a hozzá nem értő király alatt, és lázadásba kezdenek. Deok Ki árulása miatt azonban Poong Chun meghal, Seol Rang pedig bűntudattól sújtva elmenekül Poong Chun kardjával és kislányával, Hong Yi-vel. 18 évvel később a harcosnő már vak, és a fiatal nőt harcművészetekben oktatja. Hamarosan Seol Rang elárulja, hogy ő volt az, aki megölte a szüleit. Hong Yi teljes sokkba esik, elhagyja Seol Rangot, és azt tervezi, hogy bosszút áll mind rajta, mind Deok Ki-n, aki mostanra az ország leghatalmasabb embere lett. Hamarosan vér fog folyni.
