Egy falut egy hatalmas küklopsz fenyeget, így a lakosok Herkuleshez fordulnak segítségért. Az óriás egy átutazó tógaárust, Salmoneoust egy fa tetejére hajítja, és eltéríteti a falu kútját ellátó folyó irányát, hogy Héra szőlőjét locsolhassa vele. De Herkules tudja, minden konfliktusnak két oldala van. Kiderül, hogy a falubeliek kiközösítették és évek óta üldözik a küklopszot. Herkules legyőzi nagy termetű ellenfelét, de meghagyja életét és szövetséget köt vele. Együtt megfékezik Héra vérszomjas katonáit, a küklopsz pedig békében él tovább a falu népével.