A kékvérű gyilkos, Joe a "Lét peremén" nevű elmegyógyintézetbe kerül
hatrendbeli gyilkosság elkövetéséért. Az intézet vezetői őrültebbek,
kegyetlenebbek, mint a betegek; lelkileg és fizikailag egyaránt kínozzák
őket. Joe itt ismeri meg Beth-t, erős kötődés alakul ki közöttük.
Joe, az egyetlen jólelkű ápoló segítségével megszökik, de nem találja
helyét a szabad világban. Visszamegy az intézetbe és megszöktetei
Beth-t, kínzóikon bosszút állnak.
Az idős, magányos Boley nyújt nekik menedéket tanyáján, azonban hamar
kiderül kik ők valójában. Boley ennek ellenére védelmébe veszi őket a
rájuk támadókkal szemben, egy tűzpárbajban halálos sebet kap. Ketten
maradnak? Úgy tűnik végre normális életet élhetnek? De meddig?
