A film Kelet-Boszniában játszódik a legutóbbi balkáni háború idején. Két barát, a szerb Milán és a muzulmán Halil, kénytelenek egymás ellen harcolni. Amikor a kórházban találkoznak, visszaemlékezéseikből kirajzolódik magával ragadó életük, ellentmondásos kapcsolatuk és a nemzetek között egyre növekvő, elfojtott félelem képe. Megkezdődnek a nyílt, fegyveres harcok. A szerb katonák senkit sem kímélve felgyújtják és kifosztják a muzulmán falvakat. Egy szerb fegyveres csapat csapdába esik egy régi alagútban. A katonák között van Milán is. A fogság lehetőséget nyújt számára átgondolni a testvérgyilkos háborúban résztvevő emberek jellemét és cselekedeteik okát.
