A berlini fal leomlása után Lemmy Caution, az "alvó" titkosügynök/kém elhatározza, hogy visszatér Nyugat-Berlinbe. Az eredeti dokumentumfilmes jelenetek közé beékelt hat játékfilmes epizódban a kelet-német kisvárosból érkező titkosügynök látószögén keresztül láthatjuk a modern lüktető világvárost. Útja során - hamisítatlan godard-i jelenetek során - találkozik az ifjú Werther szerelmével, Don Quichotéval, a kutyával, aki elment Mozart temetésére, egy orosz tengerésszel... És mindebből a kavalkádból kirajzolódik az a döbbenetes sokkhatás, amelyet egy világtól és gondolkodástól 50 éven át elzárt ember érezhet a nyugati demokrácia láttán.