Talizmán őrzők jelennek meg Párizsban, akik egy párhuzamos világból érkeztek. Katicabogár és Fekete Macska ezen verziói Szárnyalót üldözik ugyanúgy, ahogy az általunk ismert Katicabogár és Fekete Macska üldözi Fejedelmet...kivéve, hogy náluk minden fordítva van. Így Árnybogarat és Fekete Karmot vezérlik gonosz indokok minden egyes alkalommal, amikor megpróbálják megszerezni Szárnyaló talizmánját. Vajon Katicabogár és Fekete Macska segítségével sikerülhet Szárnyalónak jobb embert faragnia Árnybogárból és Fekete Karomból?