Joe Yabuki egy fiatalember, aki Tokió nyomornegyedében él. Egy nap találkozik Danpei Tange-val, egy korábbi bokszolóval, aki felfedezi a bokszban rejlő potenciálját, és megpróbálja bajnokká tenni. Kisebb-nagyobb bűncselekmények miatt Joe-t a fiatalkorúak börtönébe küldik. Majd a börtönben Joe találkozik Toru Rikiishivel, egy ígéretes bokszolóval, aki egy ütéssel kiütötte Joet mikor kísérletet tett a fiatalkorúak börtönének megszökéséből. Joe lassan, de biztosan felismeri saját potenciálját Tange Danpei folytonos segítségével. Majd a börtön után Danpei egy boksz edzőtermet alapít ahol majd Joet és volt börtöncella társát Nishit fogja edzeni. Joe lépésről lépésre kezdi megszilárdítani, box karrierjét és közben szem előtt tartja fő célját, hogy legyőzze Toru Rikiishit.