A történet középpontjában Vesemir áll, aki Geralt mentora és a Vajákok Rendjének egyik kulcsfigurája. A film Vesemir fiatalkorát mutatja be, amikor még fiatal, önző és pénzhajhász szörnyvadász volt, aki a dicsőség és a gazdagság reményében csatlakozott a vajákokhoz.
A cselekmény során Vesemir egy új, rejtélyes fenyegetéssel szembesül, amely nemcsak a világot, hanem a vajákok jövőjét is veszélyezteti. A történet mélyebb betekintést nyújt a vajákok múltjába, Kaer Morhen történetébe, valamint a mutációk és a szörnyek eredetébe.
A film érinti a vajákok és a mágiahasználók közötti feszültségeket, valamint a politikai intrikákat is.