A 16. század végén Jong-Ryeo
( Park Jeong-Min ) Joseon leghatalmasabb katonai családjának egyetlen fia.
Szolgájával, Cheon-Younggal ( Gang
Dong-Won ) nőtt fel, és
nagyon közel álltak egymáshoz. Felnőttként Cheon-Young megőrzi alacsony
társadalmi státuszát, de kiváló kardvívó lett. Amikor a japánok megszállják
Joseont, Seonjo király ( Csa
Seung-Won ) elhagyja népét
és északra menekül. Joseon népe megalakítja az igazságos sereget, és harcol a
betolakodók ellen, miközben életüket kockáztatják. Seonjo király árulónak
tartja az igazlelkű hadsereg embereit. Jong-Ryeo és Cheon-Young ellenségként
találkoznak. Jong-Ryeo Seonjo király oldalán áll, Cheon-Young viszont az igaz
hadsereg oldalán.