Egy elmebeteg sorozatgyilkos kizárólag holdtöltekor öl. Áldozatain
kivétel nélkül harapásnyomok találhatók, ezért a nyomozó hatóságok
"Fogtündér"-nek nevezték el. Jack Crawford, a Szövetségi Nyomozóiroda
munkatársa régi kollégáját, Will Grahamet keresi fel, hogy segítsen az
őrült gyilkos megtalálásában, hiszen neki évekkel ezelőtt volt már egy
hasonló ügye. Will - akit annyira megviselt, hogy hosszú ideig a gyilkos
fejével kellett gondolkodnia - az eset után visszavonult. A "Fogtündér"
rejtélyének megfejtésére indítékokat, motívumokat keres. Sőt, hogy
ismét belejöjjön az őrültek sajátos logikájának megértésébe, felkeresi
az előző ügy tettesét, Dr. Lecktort az elmegyógyintézetben