A második kínai–japán háború kezdetével, a sanghaji és nankingi csatával 1937-ben, a történet a Kínai Légierő japán invázió és megszállás elleni ellenállása körül bontakozik ki. A Japán Birodalom hadigépezetének elsöprő ereje elfoglalja Sanghajt és a főváros Nankingot, majd következik a heves ellenállás és végül az ideiglenes háborús főváros, Vuhan 1938-as elesete. A történet csúcspontja a hat évig tartó, kizárólag légi hadviselésből álló csata Csungking városáért, amely a háború hátralévő részében Kína fővárosa marad. A megmaradt kínai légierő, a menekültek és Csungking lakossága példát mutatnak a japán légi csapások évei alatt tanúsított rendíthetetlen ellenállásból.