Jiang Zhao Jun kultivátor kardja, Tange, egy faluhoz vezeti
mesterét, ahol hirtelen megjelenik egy titokzatos lány, A-Ze. A-Ze érzi, hogy
valami különös történik Changshui
faluban, ezért megkéri Zhao Jun-t, járjanak együtt a dolog végére.
Együtt felfedik az igazságot, mi rejlik a falu furcsa történései mögött.
A-Ze segítségével Zhao Jun, aki mindig is azt hitte, a
démonok gonoszak és alsóbbrendűek az embereknél, rájön, hogy az emberek még
kegyetlenebbek tudnak lenni a démonoknál is. A Changshui falu eseményei után,
úgy döntenek, együtt utaznak a Qingyuan-hegyre.