Keloglan ( Mehmet Ali Erbil ) szerelmes Cankızbe ( Petek Dinçöz ), a Jóság Földjének Hercegnőjébe. Cankızt viszont a Fekete Herceg ( Özcan Deniz ), a Vandam Királyság hercege érdekli, a szomszédos ország, ahol a gonosz nép él.
A szultán és a jóság országának szultánja azt akarja, hogy egyetlen lányuk, Cankız feleségül menjen Keloglanhoz, de nem tudják eltörni a lányukat, aki nem egyezik bele ebbe a házasságba. Az elmúlt évben a szultán különféle feladatokat adott Keloğlannak és közeli barátjának, Cankuşoğlannak ( Bülent Polat ), a tóban lévő óriáskígyó elkapásától és megnyúzásától kezdve tíz tigris körmének levágásáig és visszahozataláig az erdőben; Keloğlan ezeket a feladatokat is sikeresen teljesítette Cankız érdekében. Cankızt azonban megmentette attól, hogy feleségül vegye Keloglant, mert minden alkalommal vicc volt. Ezúttal a szultán megkéri Keloğlant és Cankuşoğlant, hogy vegyék el az aranyövet a kegyetlen óriás derekáról, és hozzák vissza.
Szerelme kedvéért új kalandba vágva Keloglan elindul Cankuşoğlannal és szamarával, Katıroğlannal. A szomszéd lány, Balkız ( Ahu Türkpençe ), aki őrülten szerelmes Keloglanba, de nem találja viszonzásul szerelmét, férfinak álcázza magát és követi őket. Keloğlan, Cankuşoğlan és Tüysüzoğlan kalandról kalandra megy útjuk során, ahol a mesevilág különféle hőseivel találkoznak.
A Fekete Herceg, akinek életében az a legnagyobb vágya, hogy "egy olyan mese főszereplője legyen, ahol a végén a rosszfiúk győznek, és hogy a mese nevét a rossz szereplőről nevezzék el", megpróbálja megakadályozni, hogy Keloğlan sikeres legyen. őrével, Kıl Billlel.
Makarena hercegnő ( Nükhet Duru ), a Fekete Herceg gonosz szívű nővére azt akarja, hogy bátyja feleségül vegye Cankızt és sok gyermeket szüljön, hogy Cankız elveszítse szépségét, hogy a világegyetem legszebb nőjévé váljon.