Don Hewes (Fred Astaire), a Broadway egyik sztártáncosa egy tánckarból emelte ki Nadine Hale-t (Ann Miller), akivel azóta szerelmespárként szép karriert futottak be. Nadine azonban nagyobb sikerre vágyik, ezért szólókarrierbe kezd. Döntésével mélyen megbántja Dont, aki bosszúból úgy dönt, bebizonyítja, hogy bárkiből képes egy új Nadine Hale-t faragni. Egy magányos görbe estén egy bárban belebotlik egy középszerű táncosnőbe, Hannah-ba (Judy Garland), és azonnal szerződést kínál neki. A lány kezdetben nem több mint egy csetlő botló kezdő, fokozatosan azonban bebizonyítja hogy igenis tehetséges. Don mindössze kísérleti nyúlnak tekinti a lányt, Hannah azonban fülig beleszeret partnerébe.