Malcolm Turner FBI-ügynök arról ismert, hogy nyomozásai során a felismerhetetlenségig képes álcázni magát. Kollégájával, Johnnal együtt azt a feladatot kapja, hogy keresse meg Lester Vescót, aki most szökött meg a börtönből. Vescót életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, miután egy bankrablás során két embert meggyilkolt - de a bankrablásból származó milliós zsákmány hollétét nem sikerült kideríteni.
Malcolmot és társát, John Maxwellt a megbízatás a Georgia állambeli Cartersville kisvárosába vezeti. Malcolm Vesco volt barátnőjének, Sherry Pierce-nek a nyomába ered, aki esetleg kapcsolatba lép a nagymamájával, egy jószívű öregasszonnyal. Egyik este a nagymama telefonhívást kap, és azonnal el kell mennie, mert barátnője férje megbetegedett.