Amerikai rajzfilm
Dumbó egy kiselefánt, akinek kissé nagyra nőttek a fülei, ezért a
nőstényelefántok kinevetik. Édesanyja meg akarja védeni egy csapat
gyerektől, akik kinevetik a kicsinyét, emiatt veszettnek nyilvánítják és
elkülönítik a többitől. A nőstények gúnyolódnak a magányos Dumbón és őt
hibáztatják anyja különköltöztetése miatt. Egy kisegér megsajnálja és
elhatározza, hogy segít rajta. Álmában befolyásolja a porondmestert,
hogy a hosszú fülű kiselefánt legyen a legnagyobb attrakció, ám ez
rosszul sül el és a többi elefánt megtagadja a kicsit. Bohócot csinálnak
belőle, ami nagy szégyen. Egy nap Timothynak eszébe jut (a varjak
segítségével), hogy Dumbó repülhetne is a füleivel, hisz akkor
őrületesen nagy attrakció lenne belőle. Ez sikerül is nekik,
elkápráztatják a közönséget és Dumbót Hollywood-ba szerződtetik.
Hamarosan az összes újság címlapján az ő neve szerepel, s így válik
végül a kicsi, esetlen elefánt a világ kilencedik csodájává.