Az 1960-as évek törökországi vidéke. Az újonnan kinevezett tanár szembesül azzal, hogy a magányos falunak nincs iskolája.
Mahirt a tanárt egy kis faluba küldik az ország keleti részére, így kénytelen hátra hagyni feleségét és két kislányát égei-tengeri szülővárosukban. A változás meglehetősen drámai számára, nemcsak szerettei hiánya miatt, hanem azért is, mert a keleti kultúra egészen más, mint amit odahaza megszokott. Ráadásul a tanítás körülményei is nehezek: még iskola sincs a faluban. Idővel megkedveli az itt élőket, különösen egy fogyatékos fiatalembert, Azizt. Segít a falunak egy új iskola építésében, és oktatni kezdi a gyerekeket. Aziz is csatlakozik a tanulókhoz, és ez sorsfordító változásokat indít el az életében.