1776-ban egy mulatt tengerész egy szigeten marcangolt, miután megtámadta Nathaniel Clegg kalózkapitány feleségét. 1792-re állítólag Clegget elfogta a Királyi Haditengerészet , és felakasztották. Nyughelye Dymchurch tengerparti faluja a Romney-láp mellett . A környező vidék ad otthont a "mocsári fantomoknak": lovas alakok, akik éjszaka lovagolnak, és rémületet keltenek a faluban. Collier kapitány és tengerészcsapata megérkezik Dymchurchbe, hogy kivizsgálják azokat a híreket, amelyek szerint a helyiek részt vesznek a Franciaországból származó alkoholcsempészetben. Velük van a tizenhat korábbi nyelvének kivágása után néma mulat, akit Collier megmentett a haláltól, és most rabszolgaként tart. Miközben Collier emberei feldúlnak egy sörházat, amelyet Rash és védőnője , Imogène vezet , a mulat egy rejtett pincét tár fel. Látszólag lakkbolt, ezt egy titkos átjáró köti össze Jeremiah Mipps koporsókészítő otthonával, amely a csempészek főhadiszállásaként szolgál. A csempészeket a falu plébánosa, Dr. Blyss vezeti, akit a mulat megmagyarázhatatlan módon megtámad, előbb a tengerészek leigázán.