Egy fájdalmas válás és a munkanélküliség nyomorúsága után a harmincas évei közepén járó Selim visszaköltözik felső-középosztálybeli családjához Izmirbe. Nem nagyon örül annak, hogy újra találkozhat sem a családjával, sem a régi barátaival. Szelim a tétlen Cihannal kezdi az időt, aki azt mondja, hogy a katonatársa, bár nem egészen emlékszik rá. Amikor rossz tengerszag veszi körül a várost és apartmanjait, Selim elindul, hogy felfedezze egy új világ lehetőségeit Cihan és barátai segítségével.A film Izmir utcáról utcára, Alsancaktól Karşıyakáig, Göztepétől Çiğliig, Bayraklıtől Kadifekaléig járja körül. Elmeséli Szelim Isztambulból való visszatérésének történetét Izmir utcáin.