A békés új-angliai kisváros lakói mindig is félelemmel vegyes idegenkedéssel tekintettek Justin McLeodra (Mel Gibson), aki hét éve szinte remeteként él a magányos tengerparti házban. A múltját övező rejtély és a vonásait eltorzító baleset miatt a sérült arcú kívülálló a helybeliek számára inkább csak pletyka és gúny céltáblája. A nyári szünidőt a városkában töltő, tizenkét éves Chuck (Nick Stahl) a saját családjában érzi idegennek magát, ötödik házasságára készülő anyja és féltestvérei - két csípős nyelvű lány - között. Amikor a két rokonlélek találkozik, hamar szövetséget kötnek: a valaha tanárként dolgozó MacLeod készíti fel Chuckot küszöbön álló felvételi vizsgájára.
A film Isabelle Holland 1972-es, azonos című regénye alapján készült.