Sam Larson és Harry Jones egy bárban iszogatnak miközben beszélgetnek. Később Sam útnak indul kocsijával az éjszakában. Vezetés közben majdnem elalszik, ezért bekapcsolja a rádiót és egy furcsa adást fog, egy segélykérést, amit a KBAL Rádió AM1200 sugároz. Odaérve az átjátszóállomáshoz az autója lerobban, így mindenképpen be kell mennie, hogy szétnézzen. Sötét és lepusztult az épület, az alagsorban pedig egy megbilincselt emberre bukkan. Sam próbálja tőle megtudakolni a történteket, a fickó azonban eléggé ki van készülve ahoz hogy beszélni tudjon, ráadásul rajta kívül van ott még valami más is...