1969 végén Billy Covington helikopterpilóta pilótaengedélyét felfüggesztették a biztonsági előírások megsértése miatt. Képességeire, bátorságára és a törvények figyelmen kívül hagyására felfigyel egy kormányügynök, aki állást ajánl neki Laoszban a "szigorúan polgári" Air America cégnél , amelyről kiderül, hogy a CIA műveleteinek frontja.
Laoszban bemutatják neki az Air America unortodox pilótáit és repülőgépeit, Gene Ryack pilóta szárnyai alá veszik, aki hivatalos járatokkal vásárol feketepiaci fegyvereket a privát gyorsítótárához. Nyugdíjba vonulási terve annyi, hogy elegendő pénzt keressen ahhoz, hogy felmondjon az Air America állásában.