Forró napsütés, patkók dobogása, hullámzó homoktenger... Billy, a Kölyök éppen erre a csodás tájra készül, de persze nem jószántából. Most éppen a kormány emberei elől menekül. Az üldözők élén egykori jó barátja, Pat áll, aki elől meglehetősen nehéz elbújni. Billy azonban a legjobb embereket választja maga mellé: Jose Chavez y Chavezt , Doc Scurlockot , Dave Rudabaughot , Tom O'Folliardot és Hendry Frenchet . A banda tagjai tűzön-vízen át kitartanak egymás mellett, de elég-e a barátság ahhoz, hogy elérjék Új-Mexikót?