Oslo, 1987. A 17 éves Euronymous eltökélt abban, hogy az idilli
skandináv létből kilépve, Mayhem nevű zenekarával megmutassa a
világnak, milyen is a valódi norvég black metal. A hozzá hasonlóan
fanatikus Dead csatlakozása után a banda extrém koncertjeinek egyre
jobban híre megy, és ezzel együtt egyre mélyebbre merülnek a black
metal dogmák bugyraiban. A fékevesztett bulik közepette kezd elmosódni a
határ a sötét eszmék és a valóság között, Dead öngyilkos lesz,
haláláról Euronymous bizarr fotókat készít, csak hogy növelje a
lemezeladásokat. Amikor a zenekar új basszusgitárosa, Varg kezdi túl
komolyan veszi a pusztulást dicsőítő dalszövegeket, halálos rivalizálás
veszi kezdetét közöttük. Templomokat gyújtanak fel, a sajtó is
felfigyel rájuk. Varg-ot letartóztatják, ám Euronymus az esetből is
kétes hírnevét építgeti tovább. A börtönből frissen szabadult Varg
bajlós találkozót szervez, hogy végleg eldöntsék, ki is a black metal
legsötétebb ura..