A XV. század fordulóján Spanyolország a világ leghatalmasabb birodalmává vált, amilyenre a Római Birodalom bukása óta nem volt példa. Az "egy ország, egy isten" jelszó megvalósítására bevezették az állami inkvizíciót, mely a zsidó eretnekség megszüntetését tűzte ki egyik céljául.
A film 1542-ben játszódik egy spanyol kisvárosban. A nyugodt és békés mindennapokat titokzatos gyilkosságok zavarják meg. Az áldozatok nemes emberek, kiknek mellkasába egy-egy betűt metsz a gyilkos. A szemtanúkat sem kí