В манастира Чинг Ленг се провежда състезание по бойни изкуства, на което се показват много тайни стилове.
От всички най-много се открояват Фонг Лунг и Ленг Тонг.
Същата нощ игумена на манастира бива убит и изчезват няколко от книгите за кунг-фу.
Уонг е решил да отстрани всички известни майстори по бойни изкуства и подкупва Ленг Тонг да извърши убийството.
Ленг Тонг съжалява дълбоко за стореното от него и се самоубива.
Уонг възнамерява да убие монасите от манастира Чинг Ленг.
Монаха Емпти обучава Фонг Лунг най-опасния от всички 5 стила ''нокти на дракона'' и предизвиква Уонг.
В най-решителния момент идва Фонг Ленг за да помогне на Емпти.
Смъртоносния двубой е неизбежен.
Български Видео Ади
Държава : Южна корея
Година : 1983
Режисьор: Годфри Хо
В ролите: Уонг Ченг Ли, Дрегън Ли, Кити Чиу, Крис Юнг, Тери Уонг, Дейвид Динг, Джон Лунг и др.