По едноименната поема (1871 г.) на английския писател Луис Карол.
Смелият чирак Денис (Майкъл Пейлин) отива в двора на разглезения крал Бруно Спорния (Макс Уол), за да натрупа състояние. Дворецът на Бруно е прашен и трошлив, придворните му са отегчителни, а отвъд крепостните стени дебне чудовището Джабъруоки…
Напук на комичния взрив “Монти Пайтън и Свещеният Граал”, в следващия си филм Тери Гилиъм се опитва да наложи един необичаен (за него) мрачен реализъм.
Заемайки типична структура за вълшебна приказка (беден млад мъж се подлага на изпитания, за да освободи кралство, владяно от чудовище и получава като награда ръката на принцесата и половината от въпросното кралство), режисьорът я преобръща по свой вкус, жонглирайки с любимото си Средновековие.