Tod Hackett (William Atherton) miután sikeres államvizsgát tesz a Yale egyetemen, és megszerzi a diplomát, Hollywoodba költözik, hogy ott díszlettervezőként próbáljon szerencsét. Nem sokkal odaköltözése után megismerkedik a csinos Faye-el (Karen Black). S ezzel az ismeretséggel megpecsételődik a sorsa. A fiatal fiú megtapasztalja az igazi romlottságot, gőgöt és kőszívűséget, amint szemtanújává válik annak, ahogyan Faye udvarlójával, Homerrel (Donald Sutherland) bánik. Homer pedig egy ideig mindent eltűr az asszonytól, ám egy napon elveszíti a türelmét. Nathanael West 1939-es, azonos című regénye alapján. A kaliforniai Hollywoodban , közvetlenül a második világháború előtt játszódó film egy szétszórt embercsoport elidegenedését és kétségbeesését mutatja be, akiknek a sikerről szőtt álmai nem válnak valóra.