A Qing Dinasztiában, Ma Tang és Han felkérést kap, hogy tanulják meg használni a rejtélyes repülő guilotine fegyvert, mint a császár hóhérjai. Ma Tang-nak nem ért egyet a sok gyilkolással inkább elszökik. Megtanulja, hogyan lehet kivédeni a gyilkos guilotine-t, egy fém esernyővel. A második rész innen folytatódik: A bosszúszomjas Manchu császár folytatja Ma Tang utáni kutatását, aki közben lázadást szervez a császár ellen.
- A mandzsuk elleni partizánharc javában folyik, alacsonyan repkednek a giotinok a han fejek fölött, egyedül Ma Teng (ezúttal Ti Lung) első részben feltalált vasesernyője képes hatékonyan kivédeni a légitámadásokat. Ennek láttán a császár (az "előléptetett" Ku Feng) új típusú, úgynevezett dupla giotint rendel, használatát pedig hadügyminisztere lányára (Shi Szu) bízza, nem sejtvén, hogy a lány és lila egyenruhába öltözött alakulata valójában han ellenállók.