A szultánok szultánja, a kánok kánja, Allah árnyéka a földön, a Bizánci Birodalom rémálma, a dicső hadvezér, aki meghódította Isztambult, Mehmed Han szultán!...Sehzade Aladdin halálát követően II. Murád szultán lemondott a trónról, lehetővé téve a legidősebb örökös, II. Mehmed számára, hogy a trónra lépjen. Mehmed legnagyobb álma Konstantinápoly meghódítása volt; azonban a nagyvezír, Candarli Halil pasa, irreális ambícióknak tartotta ezeket, ami végül Mehmed lemondásához vezetett. Apja halála után néhány évvel Mehmed ismét trónra ült, ezúttal eltökélten, hogy megvalósítsa álmát. Sok szövetségest szerzett és véget vetett ellenségeinek. Míg Mehmed a politikával foglalkozott, Mara Hatun, Bahar Hatun és Gulsah Hatun keményen dolgoztak azon, hogy biztosítsák a belső ellenségek, Halime Hatun és Hala Sultan megtisztítását. Mire a szezon véget ért, II. Mehmednek semmi sem volt akadálya célja elérésében....Másrészt Konstantinápolyban Konstantinos (történelmi nevén Konstantin) és Demetrios folyamatosan összecsaptak azon, hogy ki veszi át a trónt VIII. János halála után. A viszály azzal végződött, hogy Konstantinos anyja, Helena Dragas és a megas doux, Loukas Notaras segítségével elfoglalta a trónt. Konstantinos azonban hamarosan rájött, hogy anyja és Notaras azért ültették a trónra, hogy báburalkodóként használják. Amikor megtudta, hogy hajlandóak megölni, ha nem szerzik meg a kívánt hatalmat, Konstantinos megölte anyját és száműzte Notarast.