1. rész
Az aktuális rész ismertetője: A világhírű rendező nagyszülei még a kilencszázas
évek legelején vándoroltak ki Szicíliából Amerikába. A már igazi amerikainak született kisfiú gyermekkorát New York olasz negyedében tölti, ahol az Elisabeth Street két oldalán még mindig jól elkülönülve élnek az Olaszország különböző tájairól származó családok. A péntekenként a televízióban sugárzott olasz filmek nemcsak abban segítik, hogy jobban megértse, honnan is származik valójában, de megindítják a fantáziáját és döntően befolyásolják a filmről alkotott felfogását is. Személyes filmtörténetének ebben az első részében Giovanni Pastrone, Alessandro Blasetti, Roberto Rossellini világáról beszél.
2. rész
Az aktuális rész ismertetője: A 40-es évek közepétől egy bő évtizeden át a világ az
olasz filmművészetre, a neorealizmus nagy rendezőire figyel. Rosselllini mellett Vittorio De Sica lesz az, akinek a nevét Scorsese is nagyon hamar megtanulja. Persze azt ő is csak később rakja össze, hogy a Mussolini idejében készült "fehér telefonos" vígjátékok szívdöglesztő szépfiúja ugyanaz az ember, aki a rózsaszínű álmoknak olyan keményen ellentmondó filmeket rendezte, mint a Biciklitolvajok, Fiúk a rács mögött vagy A sorompók lezárulnak.