Amit nem ismerünk, azzal szemben félelmet és fenntartást érzünk. A gumihokról (kilencfarkú róka) alkotott nézet, egy elpusztításra ítélt fenevadat rajzol elénk. Ki gondolná azonban, hogy az erdő mélyén élő gumiho, Goo San Daek arról álmodik, hogy emberré válhasson. Az emberré váláshoz pedig el kell érnie, hogy 10 éven keresztül lelepleződés nélkül éljen az emberek között. De Goo San Daeknek még idő előtt menekülnie kell és már nem egyedül teszi, hanem 9 éves kislányával Yeon Yival, aki mit sem tud természetfeletti származásáról.