Esperanza, a fiatal és szegény lány, cselédként dolgozik egy elõkelõ családnál Mexikóban. A család szoknyavadász fia, Martin, elcsábítja és teherbe ejti. Amikor Esperanza bejelenti neki, hogy terhes, Martin megrémül és keménykezû anyjára, Gracielára bízza a dolog elsimítását, õ pedig New Yorkba költözik, nagybátyjához. Graciela ellentmondást nem tûrve, abortuszra viszi a lányt, aki abban reménykedik, hogy Martin még mindig szereti, és megszökik a klinikáról. Esperanza is eljut az Egyesült Államokba, ahol megszüli fiát, Angelt. Felnõttként Angel, akit barátai csak Diablónak szólítanak, a nincstelenség miatt egy bandába keveredik, de lebukik és börtönbe kerül. Ügyvédje, Manuela, bízik benne, és elintézi, hogy feltételes szabadlábra engedjék. Ám Angel hiába akar jó útra térni, a bandából nem könnyû kilépni, így azonnal egy akciót bíznak rá.