Derek király szeretné kideríteni az igazságot megboldogult édesapjáról, ezért Odette királynővel együtt nagy kalandra indul. A Koronák Tanácsának újonnan kinevezett tagjaként Dereknek és Odette-nek egyre több helyen sikerül megtudnia az igazságot. Amikor azonban valaki az életükre tör, rejtőzködni kényszerülnek, és Barrymore-éknak, a világhírű utazó mágusoknak adják ki magukat. Rogers, Scully és az állatok segítségével Derek és Odette lassan felderíti a rejtélyt, amikor újra minden összekuszálódik. Vajon megtudják valaha is, mi történt Max királlyal?
