Sok évvel később Miroslava hercegnő (Mira) feleségül készül menni Igorhoz - a Sárkányölő unokájához. Az esküvői szertartás során Igor harcosai őseik hőstetteinek emlékére egy rituális dalt énekelnek, amely korábban sárkányt hívott; mindenki meglepetésére és rémületére a sárkány valóban berepül, és elragadja a menyasszonyt. Mira egy tengeri szigeten találja magát fogolyként, ahol találkozik egy különös fiatalemberrel, akinek nem tudja a nevét. Mira összetéveszti őt egy másik fogollyal, és Armandnak nevezi el, de hamarosan megtudja, hogy Armand az a sárkány, aki elrabolta őt. Emberi alakban él, de néha akarata ellenére sárkánnyá változik, amikor nem tud uralkodni magán.
Armand megmutatja Mirának a szigetet, az otthonát. Elmondja neki, hogy a szigeten régóta élnek hím sárkányok, akik egymást váltják. Miután elrabolt egy lányt, a sárkány lángjaival elégette egy oltáron; a hamvaiból egy fiú született, aki egy napon rituálét hajtott végre: önként levetette magát egy szikláról, és sárkánnyá változott. Ám Arman, aki gyerekkorában játékokat talált egy partra szögezett ládában, érdeklődni kezdett az emberi élet iránt, és nem akart sárkánnyá válni. Arman csak akkor végezte el a beavatási szertartást, amikor sárkány apját megölte a Sárkányölő. De amikor sárkánnyá vált, megkapta minden őse emlékét, és a sok lány emléke, akit megölt, elborzasztotta. Megfogadta, hogy nem fog embereket ölni, és bezárkózott a szigetre: mivel érezte, hogy hamarosan átváltozik sárkány alakba, visszavonult egy barlangba, ahonnan egyetlen sárkány sem tudott elmenekülni, és ott maradt, amíg vissza nem nyerte emberi alakját. Mira elrablása véletlen volt: Armant az ének váratlanul érte, és mielőtt elrejtőzhetett volna a barlangban, sárkánnyá változott, és kirepült, hogy válaszoljon a hívásra.
