A visszahúzódó, anyja árnyékában élő balerina, Nina elnyeri a Hattyúk tava előadás főszerepét. A művészeti vezető, Leroy tökéletesnek titulája a lányt a fehér hattyú szerepére, azonban kétségei vannak a képességeit illetően a fekete hattyú megformálásban. Mindkét szerep más egyéniséget igényel, de mindkét szerepet ugyanazon táncosnak kell előadnia. Míg a fehér hattyú az ártatlanságot és kecsességet, a fekete az érzékiséget és csalfaságot hivatott megtestesíteni. Leroy ezért úgy véli, hogy egy másik balett-táncos lány, a könnyed és laza Lily jobban képes lenne megformálni a hattyú fekete énjét... Andres Heinz könyve alapján.
